金融資産運用

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NISA、投資信託、株式、債券、分散投資など、金融資産運用の基本的な見方を学ぶカテゴリです。

トピック

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NISAとは？非課税投資枠と対象商品の基本では、NISA、非課税、投資信託、株式を生活場面と結び付け、「NISAは儲かる制度ではなく、税金が非課税になる口座として見る」という見方で整理する。

投資信託とは？基準価額・分配金・手数料の基本では、投資信託、基準価額、分配金、手数料を生活場面と結び付け、「投資信託は中身・費用・値動きを分けて見る」という見方で整理する。

インデックス投資とは？指数に連動する投資信託の基本では、インデックス投資、指数、投資信託を生活場面と結び付け、「何に連動しているかを確認する」という見方で整理する。

株式投資とは？株価とPER・PBRの基本では、株式、株価、PER、PBRを生活場面と結び付け、「株価だけで高い安いを判断しない」という見方で整理する。

債券とは？安全そうに見える商品の金利・価格・利回りでは、債券、金利、利回り、価格を生活場面と結び付け、「債券は満期・利回り・価格変動をセットで見る」という見方で整理する。

分散投資とは？ポートフォリオとリスク・リターンの基本では、分散投資、ポートフォリオ、リスク、リターンを生活場面と結び付け、「商品数ではなく、値動きの違う資産に分ける」という見方で整理する。

金利とは？投資・住宅ローン・為替にどう影響するかでは、金利、住宅ローン、為替、債券を生活場面と結び付け、「金利は借りる人と運用する人で影響が逆になる」という見方で整理する。

外貨建商品とは？為替リスクと円高・円安の読み方では、外貨建商品、為替リスク、円高、円安を生活場面と結び付け、「利回りだけでなく、円に戻す時の為替を見る」という見方で整理する。

預金保険制度とは？銀行預金はいくらまで守られるかでは、預金保険制度、預金、金融機関を生活場面と結び付け、「銀行預金も保護対象と上限を確認する」という見方で整理する。

金融商品の税金とは？利子・配当・譲渡益の基本では、利子、配当、譲渡益、税金を生活場面と結び付け、「利益の種類で税金の扱いが変わる」という見方で整理する。

投資で失敗しやすいパターンは？集中投資・高利回り・手数料では、投資失敗、集中投資、高利回り、手数料を生活場面と結び付け、「高利回りほど、リスクと費用を先に見る」という見方で整理する。

投資詐欺を避けるには？金融商品の説明義務と消費者保護では、投資詐欺、説明義務、消費者保護を生活場面と結び付け、「必ず儲かる・元本保証風の説明を疑う」という見方で整理する。